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国联证券--烽火通信:业务整体平稳信息安全业务是亮点【公司研究
时间: 2019-09-09

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  公司宣告2019年半年度告诉。 2019年上半年,公司达成营收119.85亿元,同比伸长7.07%;达成归母净利润4.28亿元,同比降落8.43%。投资重心:

  公司营收稳固,用度端改进上半年,公司达成营收119.85亿元,同比伸长7.07%,公司营收端伸长稳固。固然上半年产生国内投资缩减、国际处境多变的晦气地步,公司器重集采事业,达成商场打破,中标挪动室表缆集采项目,打破广西挪动 OTN项目。 同时,公司打破大型跨国运营商客户,归纳代维、总包等新形式举办了告成复造。上半年,公司三费之和同比降落17.14%,公司用度端改进显著。

  狼烟星空功绩大幅伸长,抹平公司的周期性上半年,狼烟星空达成净利润1.92亿元,同比伸长251.47%,狼烟星空的功绩占比晋升至44.86%。狼烟星空主业务务来自收集新闻安适营业的收入占比达80%驾御, 公司依然成为我国警务新闻化范畴的当先企业。狼烟星空的营业拥有较高的发展性,同时拥有弱周期性的特征,可以抹平公司硬件端的周期性,坚持公司功绩的稳固性。

  估值与投资发起咱们预测公司2019-2021年达成净利润10.14亿元、 13.47亿元、 16.77亿元对应EPS为0.87元、 1.15元、 1.43元,对应估值为31X、 23X、 19X,看好异日五年5G投资潮的到来给通讯筑筑商带来新的增量商场,同时流量性需求催生运营商对通讯筑筑的采购需求,公司行动国内通讯筑筑行业第三大的公司,主动应对行业的增量商场和行业转折的机缘,保护公司“引荐”评级 危急提示运营商 5G 投资总额不达预期;商用 5G 进步不达预期。


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